- Ce qui coince
- Consultants, sélectionneurs de fonds, assureurs et caisses de retraite envoient chacun leur appel d’offres ou leur questionnaire de due diligence, dans leur format, sur la même stratégie, la même équipe, le même processus de gestion, la même gestion des risques et la même politique ESG. Un spécialiste produit recopie les réponses passées, relance le gérant pour les paragraphes qui ont changé et vérifie chaque chiffre face aux dernières données, et la mise à jour des bases des sélectionneurs attend derrière.
- Ce qui change
- Chaque question est rapprochée de la réponse validée de votre bibliothèque (Loopio, Responsive ou un dossier SharePoint) ou de la réponse la plus récente qui l’a utilisée, avec sa date et sa source à côté. Les chiffres viennent du dernier jeu de données validé, jamais ressaisis. Les questions sans réponse validée, ou dont la réponse est plus ancienne que la date fixée par votre conformité, sont signalées au gérant. La conformité valide le document final, et les nouvelles réponses rejoignent la bibliothèque une fois validées.
IA pour la gestion d’actifs
Le questionnaire de due diligence d’un sélectionneur de fonds part jeudi : deux cents questions, dont la plupart ont déjà reçu une réponse le trimestre dernier, dans un autre format.
Nous rédigeons les réponses à partir de votre bibliothèque validée et de vos réponses passées, et la conformité valide chaque document avant qu’il parte d’Outlook.
Pour une société de gestion, l’IA est utile sur le travail autour de la gestion : répondre aux appels d’offres et aux questionnaires de due diligence, écrire le commentaire de gestion mensuel et la lettre trimestrielle aux investisseurs, préparer les rendez-vous avec les institutionnels et les distributeurs. Les flux partent de vos outils, rien ne part vers un investisseur sans l’accord du gérant et de la conformité, aucune donnée de portefeuille n’est copiée dans un outil de discussion public, et les décisions d’investissement, les chiffres de performance et chaque validation de conformité restent à votre équipe.
Aujourd’hui
- Questionnaire de due diligence d’un sélectionneurDeux cents questions, des réponses éparpillées entre les appels d’offres de l’an dernier, le dossier des politiques et les mailsPour jeudi, week-end du spécialiste produit
- Reporting mensuelPerformance prête trois jours après la fin du mois, commentaire de gestion toujours videEn attente du gérant
- Rendez-vous avec le comité d’investissement d’une caisse de retraiteNotes du dernier rendez-vous, contraintes du mandat et questions ouvertes retrouvées la veilleSoirée du responsable commercial
Une fois en place
- Projet de questionnaireChaque réponse tirée de la bibliothèque validée ou d’une réponse passée, avec sa source et sa date, et les questions sans réponse validée signaléesLa conformité relit les réponses signalées
- Projet de commentaireÉcrit à partir de l’attribution de performance, des mouvements du mois et des notes du gérant, dans le style maison du fondsLe gérant corrige, la conformité valide
- Dossier de rendez-vousPositions et performance depuis le dernier rendez-vous, respect des contraintes du mandat et questions posées par l’investisseur, chacun relié à sa sourcePrêt deux jours avant
Où l’IA fait-elle gagner du temps à une société de gestion chaque trimestre ?
Chacune revient chaque mois ou chaque trimestre, s’appuie sur des documents et des données que la société de gestion tient déjà et se termine par la décision du gérant, du responsable commercial ou de la conformité.
Chaque questionnaire repart des réponses du trimestre dernier
Le reporting mensuel attend chaque mois le commentaire du gérant
- Ce qui coince
- Performance et positions sont prêtes quelques jours après la fin du mois, puis le reporting attend le paragraphe du gérant sur ce qui a porté ou pesé sur la performance, et la lettre trimestrielle lui prend une semaine de soirées. Chaque fonds et chaque catégorie de parts refont l’exercice, et la conformité relit tout selon les mêmes règles à chaque fois.
- Ce qui change
- Un premier jet du commentaire est écrit à partir de l’attribution de performance, des mouvements du mois, des notes de marché que l’équipe rédige déjà et des commentaires précédents, dans le style maison du fonds, chaque phrase reliée au chiffre sur lequel elle s’appuie. Le gérant réécrit ce qui demande son jugement, et la conformité vérifie le projet au regard de vos règles de communication commerciale avant qu’il rejoigne le reporting et le site. La lettre trimestrielle se prépare de la même façon, à partir des trois commentaires mensuels et des notes du gérant.
Les rendez-vous investisseurs se préparent la veille, à partir de cinq outils
- Ce qui coince
- Avant un point avec une caisse de retraite, un assureur ou une plateforme de distribution, quelqu’un récupère la performance depuis le dernier rendez-vous, vérifie les contraintes du mandat, relit les notes du dernier échange et les questions arrivées depuis, puis monte le dossier. Après le rendez-vous, le mail de suivi et la note dans le CRM glissent à la semaine suivante.
- Ce qui change
- Un dossier de rendez-vous est préparé à partir du CRM, des données du portefeuille et de la boîte mail : performance et positionnement depuis le dernier rendez-vous, respect des contraintes du mandat, questions posées par l’investisseur et engagements pris la dernière fois, chacun relié à sa source. Après le rendez-vous, le mail de suivi et la note CRM sont rédigés à partir des notes du responsable commercial, qui valide les deux avant tout envoi.
Par où commencer ?
Trois questions vous prennent une minute, et la réponse renvoie vers l’un des moments ci-dessus, ou vers une étape plus simple quand un flux serait de trop.
Répondez aux trois questions pour voir par où commencer.
C’est un exercice : rien n’est envoyé quand vous utilisez ce sélecteur.
Faut-il changer de CRM ou de logiciel d’appels d’offres ?
Non. Le flux lit le CRM, la bibliothèque de réponses, les données du portefeuille et les documents que la société de gestion tient déjà, prépare un brouillon et le remet là où l’équipe travaille, une fois que le gérant ou la conformité l’a validé.
- Un questionnaire, une fin de mois ou un rendez-vous arriveUn appel d’offres d’un consultant, le jeu de données de fin de mois, un rendez-vous posé dans Outlook.
- Les sources sont luesBibliothèque de réponses, réponses passées, attribution et positions par export, notes du CRM, dans la limite des accès que vous ouvrez.
- Un brouillon est préparéRéponses au questionnaire, commentaire ou dossier de rendez-vous, chaque affirmation reliée à sa source et à sa date.
- Le gérant et la conformité décidentLes corrections restent dans l’installation de la société de gestion, visibles par votre équipe seule : le brouillon suivant se rapproche de ce que l’équipe aurait écrit.
- Retour dans vos outilsLe questionnaire repart vers le consultant depuis Outlook, et les réponses validées rejoignent la bibliothèque.
- Outlook
- Microsoft Teams
- Salesforce
- Dynamics 365
- Loopio
- Responsive (RFPIO)
- Quantalys
- Bloomberg (par export)
- SharePoint
- Excel
Trois conditions avant d’agir
Vos outils actuels
Le flux tourne dans les outils que vous payez déjà, avec les droits d’accès qu’ils ont déjà : l’équipe garde ses écrans habituels.
Une personne nommée valide
Chaque brouillon attend une personne nommée. Rien ne part au nom de la société de gestion sans cette validation, et les exceptions reviennent à un humain.
Chaque étape laisse une trace
Sources, brouillons, corrections et validations sont enregistrés : vous voyez pourquoi un résultat a été préparé et vous améliorez le suivant.
Le parcours en trois étapes
Le Scorecard gratuit
Vous le remplissez en ligne, sans rendez-vous. Le résultat s’affiche tout de suite, et seul le rapport détaillé demande une adresse e-mail professionnelle.
Un appel de 30 minutes
Vous racontez à Loïc Guyon, le fondateur, où part le temps, et vous voyez ensemble si un flux mérite d’être testé.
Le Diagnostic, 999 € HT
Un état des lieux de votre situation et des endroits où l’IA peut aider, en deux séances de 45 minutes avec un rapport écrit entre les deux. Si cela sert, nous testons un ou deux flux sur vos propres exemples, anonymisés ou inventés quand les données sont sensibles. Le montant est déduit en totalité si vous continuez vers la mise en place, sans obligation d’aller plus loin. Il est facturé par AI Jungle LLC, société de droit américain.
Si vous cherchez un produit précis
PitstopL’espace partagé des investisseurs, des mandats, des réponses validées et des décisions : l’historique d’une relation se lit sans demander au responsable commercial qui la tient.Découvrir Pitstop →Agents IA opérés pour vousNous prenons en charge une tâche définie, par exemple les réponses aux questionnaires de due diligence, de la construction à la maintenance, avec une personne de chez vous qui valide, un périmètre écrit et une documentation qui reste chez vous.Voir le service →
Avant de décider, votre spécialiste produit note notre travail sur un de vos questionnaires passés
Cas client Asia-Connect : la prospection assistée par IA. En 3 mois de production : 755 dirigeants contactés, 24 % de réponses, 139 rendez-vous qualifiés obtenus, dont 90 tenus, et 0 message envoyé sans la validation de l’associé.
« Au cours des trois derniers mois, l’agent m’a aidé à obtenir plus de 90 rendez-vous qualifiés avec des dirigeants que je n’aurais jamais eu le temps de contacter, et j’ai approuvé chaque message avant son envoi. Il travaille pendant que je suis en réunion. »
Pendant le Diagnostic, nous répondons à un questionnaire de due diligence que vous avez déjà rendu, sous accord de confidentialité signé d’abord. Vous envoyez le questionnaire vierge, votre bibliothèque de réponses ou deux réponses antérieures et le jeu de données du trimestre, le nom des investisseurs remplacé par des codes. Nous rendons les réponses que nous aurions rédigées, chacune avec sa source, et les questions que nous aurions signalées. Votre spécialiste produit marque chaque réponse juste, manquée ou fausse en une heure environ, et ce résultat vous reste, que vous alliez plus loin ou non. La validation fonctionne de la même façon en production : chez Asia-Connect, cabinet de chasse de têtes, l’associé a validé chaque message avant son envoi. Lire le cas client
Les questions d’un dirigeant de société de gestion, avant l’appel
Où vont les données de nos portefeuilles et de nos investisseurs ?
Positions, noms d’investisseurs et réponses aux questionnaires sont confidentiels par défaut, et beaucoup de questionnaires arrivent sous accord de confidentialité avec l’investisseur : quand vos mandats ou ces accords l’exigent, le traitement reste dans l’Union européenne. Aucune donnée de portefeuille ou d’investisseur n’est copiée dans un outil de discussion public. Le flux ne lit que les logiciels, boîtes mail et dossiers que vous désignez, et toute étape que votre responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) juge contraire à vos engagements envers les investisseurs reste manuelle.
- Vos données sont hébergées en Allemagne, chez Hetzner, et aucune ne sert à entraîner un modèle.
- Si vous avez une contrainte, comme le secret professionnel, des données sensibles ou une exigence contractuelle, le traitement reste dans l’Union européenne ; sinon, nous choisissons pour chaque tâche le modèle au meilleur rapport prix/intelligence, et vous recevez par écrit le fournisseur et le lieu de traitement avant qu’il lise quoi que ce soit.
- Un contrat de sous-traitance des données est signé avant toute mise en place ou tout envoi, y compris pour les flux testés pendant le Diagnostic, et vous recevez la liste écrite des systèmes qui liront vos données.
- Votre installation est isolée de celles des autres clients.
- Tout vous appartient, vos données comme ce qui est produit pour vous : à la fin du contrat, vous recevez un export complet, puis tout est supprimé de nos systèmes.
- Une personne valide tout avant l’envoi, et vous pouvez refuser une étape, qui reste alors manuelle.
C’est pour quelle société de gestion ?
Les sociétés de gestion entrepreneuriales et indépendantes, d’une seule stratégie à quelques fonds, qui travaillent avec des investisseurs institutionnels, des consultants et des plateformes de distribution, et où spécialistes produit, responsables commerciaux et gérants répondent encore eux-mêmes aux questionnaires, écrivent les commentaires et préparent les rendez-vous investisseurs. Les cabinets qui conseillent des particuliers ont leur propre page, gestion de patrimoine.
Nous avons déjà Loopio ou Responsive. Qu’est-ce que vous ajoutez ?
Gardez-les : ils tiennent la bibliothèque de réponses et retrouvent bien les réponses proches. Le flux ajoute ce qui se trouve hors de la bibliothèque : des chiffres vérifiés face au dernier jeu de données validé, les réponses plus anciennes que votre date de revue signalées, les paragraphes qui ont changé demandés au gérant, et les mêmes sources réutilisées pour le commentaire de gestion et les dossiers de rendez-vous.
Pouvez-vous connecter notre CRM, notre outil de gestion et nos fournisseurs de données ?
Salesforce et Dynamics 365 proposent un accès par API, que le flux utilise avec vos propres droits. Positions, performance et attribution arrivent en général par export depuis votre outil de gestion de portefeuille ou de mesure de performance, et les données Bloomberg ou des fournisseurs d’indices ne servent que dans les limites de vos licences, vérifiées avant toute mise en place. Le Diagnostic liste chaque étape qui reste manuelle.
Par quoi commencer ?
Souvent par les questionnaires de due diligence : ils reviennent chaque trimestre, vos réponses passées contiennent déjà l’essentiel et un spécialiste produit voit tout de suite si un projet est complet et juste. Utilisez le sélecteur de cette page, puis venez avec un questionnaire passé à un appel de 30 minutes.
Qui reste responsable de ce que nous disons aux investisseurs ?
Le gérant, la société de gestion et son RCCI, comme aujourd’hui au titre du règlement général de l’AMF et des orientations de l’ESMA sur les communications commerciales des fonds, et c’est pour cela que rien ne part vers un investisseur sans validation. Chaque brouillon garde les sources qui ont servi à l’écrire, ce qui aide la conformité lors d’un contrôle interne ou d’un contrôle de l’AMF. Le contrat écrit ce dont AI Jungle répond, et nous vous fournissons une clause à vérifier avec votre assureur de responsabilité civile professionnelle.
Combien ça coûte ?
Le Diagnostic coûte 999 € HT, et la somme est déduite en totalité si vous continuez vers la mise en place. Il est facturé par AI Jungle LLC, société de droit américain. Le Scorecard est gratuit, et le parcours complet est décrit plus haut.
Voir le parcours en trois étapesVoir un exemple de Diagnostic
En 30 minutes, nous choisissons le questionnaire passé sur lequel nous travaillerons pendant le Diagnostic.
Si vous réservez le Diagnostic, vous nous envoyez ce questionnaire, deux réponses antérieures et le jeu de données du trimestre, le nom des investisseurs remplacé par des codes, sous accord de confidentialité signé d’abord. À la fin de l’appel, vous savez quoi nous envoyer et quand vous aurez le résultat.