Workflow · propositions
Propositions commerciales assistées par IA pour les cabinets de conseil.
Un workflow de proposition garde ensemble le besoin exprimé, la méthode de la firme et la limite commerciale pendant que le document reste facile à corriger.
Pour les firmes dirigées par leurs associés dont les propositions dépendent du jugement d’un senior et sont trop souvent recréées.
La proposition commerciale perd le contexte de l’échange client.
Les notes capturent la demande, le modèle fournit la structure et la décision commerciale arrive tard. Le workflow rend le raisonnement visible avant que le texte ne masque les questions ouvertes.
Exemple · ossature de proposition
Besoin : réduire le temps associé consacré à qualifier les briefs de chasse Résultat visé : workflow d’intake relu pour le premier appel Méthode : cartographier l’appel, définir les règles, tester sur cinq briefs Éléments requis : briefs, responsable de validation, politique de conflits Décision ouverte : qui peut faire passer un brief qualifié en proposition ? Formulation tarifaire : « Le périmètre et le prix final suivent les résultats du diagnostic. » Contrôle : l’associé confirme promesse, exclusions et termes commerciaux
Propositions commerciales : des sources à l’action validée
01
Frein à la proposition commerciale
La proposition paraît aboutie avant que la firme ait décidé ce qu’elle assume.
02
Sources commerciales autorisées
Notes d’appel, offres approuvées, références et documents client restent liés à leur origine.
03
Règles de périmètre commercial
Énoncer résultat, éléments de preuve, exclusions et responsable avant le langage commercial.
04
Brouillon de proposition commerciale
Le workflow prépare l’ossature, les décisions ouvertes et un premier texte.
05
Validation de la proposition
Le dirigeant vérifie promesse, prix, faisabilité, conflits et toute formulation pouvant ressembler à une garantie.
06
Proposition approuvée et décisions
La firme envoie la proposition approuvée et consigne le périmètre final pour la livraison.
Les entrées peuvent commencer par un modèle de proposition, les notes CRM, des cas approuvés et un drive partagé. L’envoi et l’accord commercial restent à la firme.
Limites du brouillon et validation de la proposition commerciale.
- Comprend : structure, preuves, questions de périmètre, brouillon et notes de passation.
- Exclut : conseil juridique, décision tarifaire engageante, garanties non prouvées et envoi sans validation.
Propositions commerciales : évaluer un premier usage de l’IA.
Le prédiagnostic gratuit aide à explorer le besoin. Les diagnostics payants Standard, Département et Sur place passent par un rendez-vous humain et transforment la bonne opportunité en artefact de décision et prochaine étape cadrée.