Workflow · propositions
Transformer une bonne conversation en proposition approuvable.
Un workflow de proposition garde ensemble le besoin exprimé, la méthode de la firme et la limite commerciale pendant que le document reste facile à corriger.
Pour les firmes dirigées par leurs associés dont les propositions dépendent du jugement d’un senior et sont trop souvent recréées.
La proposition perd la conversation.
Les notes capturent la demande, le modèle fournit la structure et la décision commerciale arrive tard. Le workflow rend le raisonnement visible avant que le texte ne masque les questions ouvertes.
Exemple illustratif · ossature de proposition
Besoin : réduire le temps associé consacré à qualifier les briefs de chasse Résultat visé : workflow d’intake relu pour le premier appel Méthode : cartographier l’appel, définir les règles, tester sur cinq briefs Éléments requis : briefs, responsable de validation, politique de conflits Décision ouverte : qui peut faire passer un brief qualifié en proposition ? Formulation tarifaire : « Le périmètre et le prix final suivent les résultats du diagnostic. » Contrôle : l’associé confirme promesse, exclusions et termes commerciaux
01
Problème
La proposition paraît aboutie avant que la firme ait décidé ce qu’elle assume.
02
Entrée → source
Notes d’appel, offres approuvées, références et documents client restent liés à leur origine.
03
Règle
Énoncer résultat, éléments de preuve, exclusions et responsable avant le langage commercial.
04
Brouillon
Le workflow prépare l’ossature, les décisions ouvertes et un premier texte.
05
Relecture humaine
Le dirigeant vérifie promesse, prix, faisabilité, conflits et toute formulation pouvant ressembler à une garantie.
06
Action + journal
La firme envoie la proposition approuvée et consigne le périmètre final pour la livraison.
Les entrées peuvent commencer par un modèle de proposition, les notes CRM, des cas approuvés et un drive partagé. L’envoi et l’accord commercial restent à la firme.
Un brouillon n’est pas un accord.
- Comprend : structure, preuves, questions de périmètre, brouillon et notes de passation.
- Exclut : conseil juridique, décision tarifaire engageante, garanties non prouvées et envoi sans validation.
Commencer par une question utile sur le travail.
Le prédiagnostic gratuit aide à explorer le besoin. Le diagnostic expert payant transforme la bonne opportunité en artefact de décision et prochaine étape cadrée.