Workflow · suivi client
Garder la promesse visible après la réunion.
Un workflow de suivi transforme décisions, responsables et dates en une petite file de relecture pour que la confiance ne dépende pas de la mémoire du dirigeant.
Pour les firmes de service à forte confiance où une petite équipe porte plusieurs relations actives.
Le vide apparaît après le oui.
La réunion était claire, mais la liste d’actions vit dans un carnet, une boîte mail et la mémoire d’un associé. Le workflow prépare le suivi sans prétendre posséder la relation.
Exemple illustratif · brouillon de suivi
Objet : Suite de notre échange de mardi Convenu : le client envoie deux briefs vendredi AI Jungle envoie : carte d’intake et trois questions lundi Responsable : Camille · échéance 14 mai Point ouvert : confirmer la présence de la responsable opérations Brouillon : « Merci pour la clarté sur le premier workflow. Nous avons retenu deux actions et une décision encore ouverte… » Validation : le responsable de la relation édite et envoie
01
Problème
Un engagement clair devient invisible quand les notes ne sont plus ouvertes.
02
Entrée → source
Notes approuvées, responsables, dates et dernier message client sont assemblés avec leurs sources.
03
Règle
Séparer actions convenues et suggestions. Garder le responsable nommé et n’inventer aucune date.
04
Brouillon
Le workflow prépare un récapitulatif concis, la décision ouverte et les prochaines actions.
05
Relecture humaine
Le responsable vérifie chaleur, exactitude, confidentialité et bon prochain pas.
06
Action + journal
Le responsable envoie le récapitulatif et consigne les engagements finaux pour démarrer la livraison.
Le workflow peut commencer avec notes exportées, liste d’actions, champs CRM approuvés et canal email ou messagerie existant. Il n’envoie ni ne modifie de fiche seul.
Le suivi reste porté par un humain.
- Comprend : extraction d’actions, brouillons, contrôle responsables/dates et passation livraison.
- Exclut : messages autonomes, engagements inventés, scoring caché et modification de sources sans validation.
Commencer par une question utile sur le travail.
Le prédiagnostic gratuit aide à explorer le besoin. Le diagnostic expert payant transforme la bonne opportunité en artefact de décision et prochaine étape cadrée.