Workflow · suivi client
Suivi client assisté par IA pour les cabinets de conseil.
Un workflow de suivi transforme décisions, responsables et dates en une petite file de relecture pour que la confiance ne dépende pas de la mémoire du dirigeant.
Pour les firmes de service à forte confiance où une petite équipe porte plusieurs relations actives.
Le suivi client perd son élan après la réunion.
La réunion était claire, mais la liste d’actions vit dans un carnet, une boîte mail et la mémoire d’un associé. Le workflow prépare le suivi sans prétendre posséder la relation.
Exemple · brouillon de suivi
Objet : Suite de notre échange de mardi Convenu : le client envoie deux briefs vendredi AI Jungle envoie : carte d’intake et trois questions lundi Responsable : Camille · échéance 14 mai Point ouvert : confirmer la présence de la responsable opérations Brouillon : « Merci pour la clarté sur le premier workflow. Nous avons retenu deux actions et une décision encore ouverte… » Validation : le responsable de la relation édite et envoie
Suivi client : des sources à l’action validée
01
Frein au suivi client
Un engagement clair devient invisible quand les notes ne sont plus ouvertes.
02
Engagements client autorisés
Notes approuvées, responsables, dates et dernier message client sont assemblés avec leurs sources.
03
Règles de suivi client
Séparer actions convenues et suggestions. Garder le responsable nommé et n’inventer aucune date.
04
Brouillon de récapitulatif client
Le workflow prépare un récapitulatif concis, la décision ouverte et les prochaines actions.
05
Validation des engagements client
Le responsable vérifie chaleur, exactitude, confidentialité et bon prochain pas.
06
Suivi client approuvé et journal
Le responsable envoie le récapitulatif et consigne les engagements finaux pour démarrer la livraison.
Le workflow peut commencer avec notes exportées, liste d’actions, champs CRM approuvés et canal email ou messagerie existant. Il n’envoie ni ne modifie de fiche seul.
La validation du suivi client reste humaine.
- Comprend : extraction d’actions, brouillons, contrôle responsables/dates et passation livraison.
- Exclut : messages autonomes, engagements inventés, scoring caché et modification de sources sans validation.
Suivi client : évaluer un premier usage de l’IA.
Le prédiagnostic gratuit aide à explorer le besoin. Les diagnostics payants Standard, Département et Sur place passent par un rendez-vous humain et transforment la bonne opportunité en artefact de décision et prochaine étape cadrée.