Workflow · préparation de réunion
Préparation de réunions assistée par IA pour les cabinets de conseil.
Un workflow de préparation assemble le brief, l’historique de la relation et les questions qui méritent une réponse avant de mobiliser un dirigeant.
Pour les firmes où un fondateur ou associé prépare encore la plupart des conversations client, candidat ou partenaire.
La préparation de réunion ralentit quand le contexte client est dispersé.
L’invitation indique les participants, mais le contexte utile est dispersé dans les emails, notes et anciens documents. Le workflow prépare un brief borné pour que le dirigeant puisse écouter et décider.
Exemple · brief avant réunion
Réunion : première conversation avec Northstar Search Connu : relation de 12 mois, deux recommandations, aucun mandat actuel Signal : l’associé ouvre une pratique santé Question : « Qu’est-ce qui rendrait un premier mandat prudent à tester ? » À observer : décideur, capacité de livraison, conflits Question ouverte : quels mandats doivent rester pilotés par le fondateur ? Contrôle : confirmer les faits et retirer ce qui ne doit pas être abordé
Préparation de réunions : des sources à l’action validée
01
Frein à la préparation de réunion
Un senior arrive avec des fragments au lieu d’un point de vue utile.
02
Sources de réunion autorisées
Calendrier, champs CRM approuvés, notes et documents sources sont réunis avec dates et liens.
03
Règles du brief de réunion
Séparer faits connus, hypothèses et questions. Une inférence ne devient jamais un fait.
04
Brouillon de brief client
Le workflow prépare une page avec contexte, priorités probables et quelques questions.
05
Relecture des faits de réunion
Le responsable vérifie pertinence, confidentialité et sujets à laisser hors de la salle.
06
Brief validé et notes de réunion
Après la réunion, décisions et actions sont rattachées au brief pour la conversation suivante.
La première version peut utiliser exports calendrier, CRM, notes et drive partagé ; chaque connexion directe s’ajoute une fois testée.
Périmètre du brief de réunion et sources autorisées.
- Comprend : briefs, questions, liens sources, décisions et brouillons d’actions.
- Exclut : enregistrement sans consentement, profilage caché, relance autonome et décision à la place du partenaire.
Préparation de réunions : évaluer un premier usage de l’IA.
Le prédiagnostic gratuit aide à explorer le besoin. Les diagnostics payants Standard, Département et Sur place passent par un rendez-vous humain et transforment la bonne opportunité en artefact de décision et prochaine étape cadrée.