Workflow · préparation de réunion
Arriver en réunion avec le contexte important sous les yeux.
Un workflow de préparation assemble le brief, l’historique de la relation et les questions qui méritent une réponse avant de mobiliser un dirigeant.
Pour les firmes où un fondateur ou associé prépare encore la plupart des conversations client, candidat ou partenaire.
La réunion commence trop tard.
L’invitation indique les participants, mais le contexte utile est dispersé dans les emails, notes et anciens documents. Le workflow prépare un brief borné pour que le dirigeant puisse écouter et décider.
Exemple illustratif · brief avant réunion
Réunion : première conversation avec Northstar Search Connu : relation de 12 mois, deux recommandations, aucun mandat actuel Signal : l’associé ouvre une pratique santé Question : « Qu’est-ce qui rendrait un premier mandat prudent à tester ? » À observer : décideur, capacité de livraison, conflits Question ouverte : quels mandats doivent rester pilotés par le fondateur ? Contrôle : confirmer les faits et retirer ce qui ne doit pas être abordé
01
Problème
Un senior arrive avec des fragments au lieu d’un point de vue utile.
02
Entrée → source
Calendrier, champs CRM approuvés, notes et documents sources sont réunis avec dates et liens.
03
Règle
Séparer faits connus, hypothèses et questions. Une inférence ne devient jamais un fait.
04
Brouillon
Le workflow prépare une page avec contexte, priorités probables et quelques questions.
05
Relecture humaine
Le responsable vérifie pertinence, confidentialité et sujets à laisser hors de la salle.
06
Action + journal
Après la réunion, décisions et actions sont rattachées au brief pour la conversation suivante.
La première version peut utiliser exports calendrier, CRM, notes et drive partagé. Elle ne suppose pas un accès direct à chaque outil avant test.
Une préparation utile a des bords.
- Comprend : briefs, questions, liens sources, décisions et brouillons d’actions.
- Exclut : enregistrement sans consentement, profilage caché, relance autonome et décision à la place du partenaire.
Commencer par une question utile sur le travail.
Le prédiagnostic gratuit aide à explorer le besoin. Le diagnostic expert payant transforme la bonne opportunité en artefact de décision et prochaine étape cadrée.