Exemple de travail illustratif
Voyez ce qu’un diagnostic doit vous apporter.
Suivez un cabinet fictif de chasse de dirigeants, du besoin initial au premier processus à construire. Découvrez les opportunités prioritaires, les idées écartées et les décisions qui restent aux associés.
Le brief initial
Un cabinet de chasse de dirigeants composé de trois associés reçoit ses mandats par recommandation. Les associés transforment encore chaque mandat en brief, préparent les échanges avec les candidats et relancent les décisions client restées en attente. Ils veulent protéger leur jugement et réduire le travail qui attend entre deux réunions.
Ce que nous demanderions
- Deux briefs de mandat récents, avec les noms sensibles retirés.
- Un exemple de shortlist ou de mise à jour client corrigé par un associé.
- La source de vérité actuelle pour les contacts, les notes et les statuts.
- La personne qui valide et le point où tout message externe doit s’arrêter.
Hypothèse de travail : le cabinet ne partage des exemples représentatifs qu’après accord sur les accès et la durée de conservation.
Opportunités classées
Du brief de mandat au brief de recherche prêt pour l’associé
Pourquoi : Le travail se répète au début de chaque mandat et maintient l’associé dans la mise en forme avant le vrai jugement de recherche.
Premier build : Extraire le besoin, les questions ouvertes, les contraintes et les critères de décision dans un brief que l’associé peut corriger.
Garde-fou : L’associé valide le brief avant qu’il ne devienne du contexte de travail. Les détails non prouvés restent signalés comme questions.
Décision client silencieuse vers une file de relances
Pourquoi : La prochaine action est souvent lisible dans le dernier échange validé, mais elle se perd facilement quand l’associé mène des entretiens.
Premier build : Préparer une petite file de brouillons de relance reliés à la dernière note validée et à la prochaine décision attendue.
Garde-fou : Aucun envoi automatique. Le responsable de la relation modifie ou valide chaque brouillon et peut rejeter la suggestion.
Des notes de réunion à la préparation de l’associé
Pourquoi : La préparation revient souvent et demande de la connaissance, alors que les éléments manquants sont souvent découverts trop tard.
Premier build : Transformer un compte rendu validé en brief d’une page avec faits confirmés, questions ouvertes et agenda suggéré.
Garde-fou : Chaque fait renvoie au compte rendu validé. L’associé décide ce qui entre dans l’échange client.
Choix que nous écarterions à ce stade
- La prospection autonome. Rien ne prouve encore qu’une règle d’envoi sûre ou un historique relationnel complet existe.
- Un chatbot général pour le cabinet. Il répondrait largement sans prouver un transfert répétable.
- La génération automatique de propositions ou de shortlists. Ces livrables demandent du jugement et un responsable nommé.
Inconnues qui changent le périmètre
- Quels outils de contacts et de notes font autorité ?
- Combien de temps les exemples validés peuvent-ils rester dans l’environnement de travail ?
- Qui valide quand le responsable de la relation est indisponible ?
- Quelle base montre que le temps de préparation baisse sans perte de qualité ?
Le premier build cadré
Commencer par le brief de mandat vers le brief de recherche prêt pour l’associé. Le périmètre est assez étroit pour être testé et assez proche du jugement du cabinet pour révéler le vrai travail de transfert.
- Entrées : deux briefs anonymisés et un exemple corrigé par un associé.
- Sortie : un brouillon lisible avec preuves, lacunes et questions ouvertes.
- Validation : l’associé corrige et accepte le brief avant tout usage en aval.
- Hors périmètre : écritures CRM, décisions candidat, envois client et actions autonomes.
Mesure de succès : Après une courte période en parallèle, l’associé compare le temps de préparation et la qualité des corrections à la base convenue.
La décision que cela permet
Si la période en parallèle montre un transfert répétable avec des corrections acceptables, construisons d’abord ce workflow. Si les entrées sont trop variables ou si le responsable de validation est flou, arrêtons-nous pour régler cela avant d’ajouter un agent.
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